荻上会長の商業誌読み切りの後編を手伝う1年生たち。
ただいま絶賛修羅場中！波戸ちゃんも眠そう。

そんな時、波戸ちゃんに異変が…

波戸「先輩…緊急事態です…」
荻上「具合でも？」

波戸「ヒゲが…生えてきそうです…。」

波戸「こんな格好しておきながら生えてる自分っていうのが…なんかすごく恥ずかしくて…」

吉武「は、生えるってヒゲがっスよね…？」
荻上「ほ、他に何があるんですか！」

そこで矢島はここぞとばかり？に「男の格好に戻れば恥ずかしくないぞ」と言う。
しかし、波戸ちゃんは男の服は持ってきていない。夏休みだから家からこれで来てるんだそうで。

スーがマスクを差し出し、一旦はこれで仕事をするが…やっぱこれじゃ物足りないっスよね！！

吉武「このコスプレ衣装、この間大野先輩が泣いて頼みこんで置いてったじゃないっスか。」
荻上「全く邪魔です。」
吉武「この波戸ちゃんのダンボールの中に男キャラのコスがあったらそれを着ればいいんスよ。」

波戸「いいかもしれません。すみません、なんかこう生理的に、この格好でヒゲが生えてるのが自分で納得できないんです。それならもうたとえコスプレしてでも、矢島さんの言うように男の私を見せてしまった方が楽なのかもしれません。」
矢島「いや待て、別に私見たいわけじゃないぞ。男のお前を…。」

吉武「全部…男の娘キャラっスか～！大野先輩～！」

そりゃそうでしょう！波戸ちゃんのような美味しい素材を前に、あの先輩が普通に男キャラのコスを用意するわけがない！

では、解説しよう！この画像の上から順に

「処女はお姉さまに恋してる[R18]」（全年齢版ゲーム・アニメ版は「乙女はお姉さまに恋してる」）宮小路瑞穂、妃宮千早（続編「2人のエルダー」）
「Cross Days[R18]」足利勇気（女装時：ゆう）
「ささめきこと」朱宮正樹（女装時：山崎アケミ）
「オトコのコはメイド服がお好き!?」ナオ
「まりあ†ほりっく」衹堂鞠也
「花と乙女に祝福を[R18]」月丘彰（女装時：月丘晶子）

しょうがないので、波戸くんは矢島が着ている服を借りることに！
矢島っちはサイズXLだし、着ている服も男っぽいから大丈夫だ…？

で、その代わりに矢島っちがコスプレを着ることに…

矢島「なんでこうなる…」
吉武「まあまあ、私もコスプレしてるっスから。」
矢島「お前のそれはズルいだろ！ただのスゥエットじゃねえか！」
吉武「いや…このハマり具合は逆に軽くショックっス…何がショックって、メガネは自前のまんまでOKだってのが…」

これは「海月姫」の倉下月海ですね。
ちなみに月海のお相手となる鯉淵蔵之介が女装キャラです！こんなところでもつながりが。

矢島っちの服を着て、男モードになった波戸くんが戻って来ました。

波戸「お待たせしました…すぐ仕事再開しますから。」

吉武「で、ヒゲってどれっスか？」
波戸「ここ…」
吉武「こんなん全然わかんないっスよ！」
波戸「いや、わかるって。これもう生えかけてるんだよ。」

男の時はタメ口…“波戸くん”と“波戸ちゃん”の時ではキャラも変わるのか。

波戸「矢島さんもありがとう。なんか服借りちゃって。
矢島「いいよ別に…ちゃんと仕事しろよ…」
波戸「うん、急いでやるから。」

矢島っち、照れ照れっスね。
波戸くんはそうお礼を言って、この服は洗って返そう…と思ったが、そうすると矢島っちが着て帰る服がない…！？

吉武「まあ、いいっスよね別に。（洗わないで）また着れば。」
矢島「いいわけあるかー！脱げ！今すぐ脱げ！やっぱり貸さねぇ！ほら脱げ！」
波戸「ちょっまっ、下着は女物のままなんで…」
矢島「これ着ろ！」
波戸「ええっ～！」

矢島「たとえ男の娘キャラだろうが、男である以上ヒゲ生えてても問題なし！」

本来はよくないと思うけど、「ヒゲが生えてどうしよう…」と戸惑う男の娘もまた良し！

波戸ちゃんは「ふーっ…」と一呼吸した後…

波戸「大丈夫です。お騒がせしてすみません。」

そんなわけでこの格好で作業を続行！やっぱりこうじゃなくっちゃ。

で、流れでスーと荻上もコスプレを。

そこを差し入れに来た藪崎さんに見つかってしまいお説教を食らったが、その後には藪崎さんも手伝ってくれて、なんとか締め切りには間に合った。

後半につづきます。