人と神々が共に生きる世界「天和国（アマワクニ）」で30年に一度行われる秘女王（ひめおう）交代の儀式。
秘女王には天通力のある秘女族（ひめぞく）の娘しかなれないのだが、秘女族では長年娘が生まれず困っていた。

そこで秘女族のおばあちゃんは考えた。
なんと、秘女族の少年であるアラタに女装させて儀式に出し、新たな秘女王にしようというのだ！

マカリ（アラタの祖母）「アラタよ、今日からお前は女だ！」
アラタ「だからそれ無理ありすぎだって！」
コトハ「大丈夫ですアラタ様。私達釆女族（うねめぞく、秘女族に付き従う一族）も、精一杯女装のお手伝いを！」
アラタ「帰れコトハ！ったく、女装しようが何しようが、男の俺が女王ってありえねぇだろうが…。」

マカリ「やはり…お前をちゃんと女として育てておくべきだった！」
アラタ「問題はそこじゃねぇ！男の俺に天通力はねぇし、バレたら殺される！」
マカリ「断っても殺されるわ！娘を差し出さねば、反逆の罪で一族を粛清するとのお達しだ…。」
アラタ「一族を…。」

30年前にも娘がおらず、今の秘女王・キクリはすでに在位60年。
今度の儀式には国の存亡がかかっていると聞き、渋々女装をすることに。

アラタ「そうは言われても…最悪だ…」
コトハ「可愛いですよアラタ様！本当に女の子みたい！」
アラタ「張っ倒すぞ！」

アラタ「本当の秘女族の娘を探しだすまでの時間稼ぎか…。」
コトハ「祭りは3日間。3日の辛抱です。」
アラタ「3日も秘女王と秘女王に仕える十二神鞘（じゅうにしんしょう）を騙し通せると思うか？」
コトハ「あ、それは…」
アラタ「あーあ、遠い世界へ行っちまいてぇ。」

しかし、コトハからお守りにと、コトハがキクリにお仕えした際に頂いたという「ミチヒノタマ」を受け取ると…。

コトハ「こんなことくらいしか、私には…」
アラタ「心配すんな。オババを殺されたりしたら胸糞わりぃからな。どこまで御上を騙せるか、やってやろうじゃねぇか！」

おっ、乗ってきた！可愛くなってきたよ！

儀式に望むアラタ。

キクリ「来てくれて礼を言う。愛する者たちとの別れはつらかったろう。許せ、アラタ…。」
アラタ「ダメだ…できねぇ…この人を騙すなんて…」

ところがそこで十二神鞘が反乱を起こし、キクリを殺しに！

カンナギ（十二神鞘の一人）「これは我らが十二神鞘の革命なのだ」

アラタも男と見破られ、殺されそうになるがなんとか逃げ出す。

カンナギ「皆の者、聞け！秘女王が殺された。賊の名はアラタ。男の身ながら女に化け、秘女王を殺めて逃走した。国に仇なす逆賊、必ず捕らえて処刑しろ！」

アラタは十二神鞘にキクリ殺しの罪をなすりつけられ、追われる身となってしまう。

アラタは必死に逃げ、そのうちに人を喰うと言われている「神開の森（かんどのもり）」へ。
“喰われて戻った者は別人になる”と言い伝えられている森で、アラタは現代の日本に生きる日ノ原革（ひのはら あらた）という少年と入れ替わってしまった。

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